Uma oportunidade, dois sistemas
CRM comercial
Partner CentralAs mudanças são refletidas
em ambos os sistemas.
Integramos CRM, ERP e outras ferramentas para que acordos, clientes e status de trabalho cheguem a quem precisa. Definimos quais dados trocar, em qual direção e com quais regras, para cada equipe continuar trabalhando nos seus sistemas.
Quando uma venda, um contrato ou uma atualização fica em um só sistema, a próxima equipe precisa registrar tudo de novo ou solicitar os dados. Conectamos esses pontos do trabalho.
Vendas registra as condições no CRM, mas a administração as reconstrói no ERP. Conectamos clientes, produtos e condições comerciais para o faturamento usar as informações do acordo.
Por exemplo
Assinaturas do HubSpot que alimentam o faturamento no Odoo, com descontos e períodos por contrato.
Uma equipe atualiza o CRM e outra precisa dessa novidade em outro portal ou sistema. Sincronizamos os registros e adaptamos os campos para ambas as ferramentas receberem as informações necessárias.
Por exemplo
Oportunidades atualizadas nos dois sentidos entre HubSpot e AWS Partner Central.
O atendimento depende de mensagens internas para saber o andamento de um pedido ou serviço. Conectamos os status relevantes da operação à ferramenta usada no atendimento.
Por exemplo
O status de um serviço disponível no CRM, com uma frequência de atualização acordada.
Integrações que levam um acordo até o faturamento e mantêm oportunidades alinhadas entre plataformas.
Integração · HubSpot e Odoo
Conectamos as condições comerciais registradas no HubSpot ao faturamento no Odoo. O fluxo contempla descontos, períodos e particularidades de quatro países.
Os dados de cada assinatura alimentam a geração de mais de 15.000 faturas mensais, sem calcular e registrar cada uma separadamente.
Integração · Operação comercial
Uma integração bidirecional mantém atualizadas as oportunidades do HubSpot e do AWS Partner Central. Os dados são adaptados aos campos exigidos por cada plataforma.
Vendas e operação compartilham o acompanhamento comercial sem replicar cada oportunidade manualmente. As mudanças em uma plataforma são refletidas na outra.
Sincronização bidirecional
Oportunidades atualizadas
em ambas as plataformas
Auditoria, design, implementação e suporte podem ser contratados separadamente. Partimos do que já está definido e alinhamos sistemas, dados, entregas e responsabilidades antes de avançar.
Revisamos ferramentas, permissões, limites, documentação disponível e os registros feitos pela equipe. Avaliamos se um conector existente é suficiente ou se é necessária uma integração própria.
Alinhamos a origem dos dados, a correspondência entre campos, a direção e a frequência das trocas. Definimos o que acontece com dados incompletos, duplicados ou erros de conexão.
Configuramos ou desenvolvemos a integração acordada e testamos as trocas com sua equipe. Verificamos os fluxos habituais e as exceções definidas antes de colocá-la em funcionamento.
Acordamos uma capacidade mensal para revisar incidentes, manter conexões e atender pequenos ajustes. Novos sistemas ou mudanças de escopo são avaliados separadamente.
Depende das possibilidades de integração, documentação, permissões e limites de acesso. Revisamos essas condições antes de assumir uma implementação. Uma ferramenta sem acesso aos dados pode exigir outra alternativa ou limitar o escopo.
Nem sempre. Um conector disponível pode resolver certas trocas. Avaliamos se contempla os campos, as regras e o volume necessários; quando não basta, definimos a configuração adicional ou o desenvolvimento necessário.
A frequência depende do processo e do que os sistemas permitem. Podemos definir trocas por evento ou execuções programadas. A proposta estabelece essa frequência e como o status da integração é informado.
Definimos o que validar e registrar, quando uma pessoa deve intervir e como retomar a troca. Se também for necessário organizar ou migrar dados, delimitamos esse trabalho no escopo.
A quantidade de sistemas e tipos de dados, regras de transformação, frequência, volume e exceções. A documentação e os ambientes de teste disponíveis também influenciam. A proposta identifica entregas, cronograma e custos de licenças ou infraestrutura separadamente.
Traga uma necessidade concreta ou uma integração que já precisa de melhorias.
Conte quais sistemas você usa, onde cada dado é gerado e quem precisa recebê-lo. Vamos avaliar qual conexão pode resolver esse trabalho manual.
Conte o que você precisa
