Una oportunidad, dos sistemas
CRM comercial
Partner CentralLos cambios se reflejan
en ambos sistemas.
Integramos CRM, ERP y otras herramientas para que los acuerdos, clientes y estados de trabajo lleguen a donde se necesitan. Definimos qué datos intercambiar, en qué dirección y con qué reglas, para que cada equipo pueda seguir trabajando en sus sistemas.
Cuando una venta, un contrato o una actualización queda en un solo sistema, el siguiente equipo tiene que volver a cargarla o pedirla. Conectamos esos puntos del trabajo.
Ventas registra las condiciones en el CRM, pero administración las reconstruye en el ERP. Conectamos clientes, productos y condiciones comerciales para que la facturación tome la información del acuerdo.
Por ejemplo
Membresías de HubSpot que alimentan la facturación en Odoo, con descuentos y períodos por contrato.
Un equipo actualiza el CRM y otro necesita esa novedad en un portal o sistema distinto. Sincronizamos los registros y adaptamos sus campos para que ambas herramientas reciban la información que necesitan.
Por ejemplo
Oportunidades que se actualizan en ambos sentidos entre HubSpot y AWS Partner Central.
Atención al cliente depende de mensajes internos para saber cómo avanza un pedido o servicio. Conectamos los estados relevantes de la operación con la herramienta desde la que se atiende la consulta.
Por ejemplo
El estado de un servicio disponible en el CRM, con una frecuencia de actualización acordada.
Integraciones que llevan un acuerdo hasta la facturación y mantienen oportunidades alineadas entre plataformas.
Integración · HubSpot y Odoo
Conectamos las condiciones comerciales registradas en HubSpot con la facturación en Odoo. El flujo contempla descuentos, períodos y particularidades de cuatro países.
La información de cada membresía alimenta la generación de más de 15.000 facturas mensuales, sin calcular y cargar cada una por separado.
Integración · Operación comercial
Una integración bidireccional mantiene actualizadas las oportunidades de HubSpot y AWS Partner Central. Los datos se adaptan a los campos que requiere cada plataforma.
Ventas y operación comparten el seguimiento comercial sin replicar cada oportunidad a mano. Los cambios en una plataforma se reflejan en la otra.
Sincronización bidireccional
Oportunidades actualizadas
en ambas plataformas
Auditoría, diseño, implementación y soporte se pueden contratar por separado. Partimos de lo que ya esté definido y acordamos sistemas, datos, entregables y responsabilidades antes de avanzar.
Revisamos las herramientas, sus permisos y límites, la documentación disponible y las cargas que hoy hace el equipo. Evaluamos si alcanza un conector existente o hace falta una integración propia.
Acordamos el origen de la información, la correspondencia entre campos, la dirección y frecuencia de los intercambios. Definimos qué ocurre ante datos incompletos, duplicados o errores de conexión.
Configuramos o desarrollamos la integración acordada y probamos los intercambios con tu equipo. Verificamos los recorridos habituales y las excepciones definidas antes de ponerla en funcionamiento.
Acordamos una capacidad mensual para revisar incidentes, mantener las conexiones y atender ajustes menores. Los nuevos sistemas o cambios de alcance se evalúan por separado.
Depende de sus posibilidades de integración, documentación, permisos y límites de acceso. Revisamos esas condiciones antes de comprometer una implementación. Una herramienta sin acceso a sus datos puede requerir otra alternativa o limitar el alcance.
No siempre. Un conector disponible puede resolver ciertos intercambios. Evaluamos si contempla los campos, las reglas y el volumen que necesitás; cuando no alcanza, definimos la configuración adicional o el desarrollo necesario.
La frecuencia depende del proceso y de lo que permitan los sistemas. Podemos definir intercambios ante un evento o ejecuciones programadas. La propuesta establece esa frecuencia y cómo se informa el estado de la integración.
Definimos qué se valida, qué queda registrado, cuándo debe intervenir una persona y cómo se retoma el intercambio. Si también hace falta ordenar o migrar datos, delimitamos ese trabajo dentro del alcance.
La cantidad de sistemas y tipos de datos, las reglas de transformación, la frecuencia, el volumen y las excepciones. También influyen la documentación y los entornos de prueba disponibles. La propuesta identifica entregables, calendario y costos de licencias o infraestructura por separado.
Podés traer una necesidad concreta o una integración que ya requiere mejoras.
Contanos qué sistemas usás, dónde se genera cada dato y quién necesita recibirlo. Evaluemos qué conexión puede resolver esa carga manual.
Contanos qué necesitás
