Assinaturas eAplicar as regras do contrato
Geração deMais de 15.000 faturas por mês
Automatizamos cálculos e geração de documentos e coordenamos aprovações e avisos por fluxos definidos. Sua equipe pode gastar menos tempo repetindo etapas e se concentrar nas decisões e exceções que exigem sua intervenção.
Quando uma tarefa se repete com regras conhecidas, podemos avaliar quais etapas automatizar e quais controles manter.
Revisar descontos e períodos manualmente todo mês consome tempo e pode gerar diferenças. Automatizamos cálculos e geração de faturas a partir dos acordos registrados, considerando as condições de cada cliente.
Por exemplo
Faturas mensais com descontos por período e condições diferentes por país.
Preparar uma proposta ou pedido costuma exigir copiar dados entre planilhas e documentos. Conectamos os dados disponíveis às regras e aos modelos necessários para gerar o documento no mesmo processo.
Por exemplo
Um pedido de inserção gerado a partir da cotação e vinculado ao negócio no CRM.
Um processo pode parar porque alguém precisa solicitar uma revisão ou lembrar a próxima etapa. Definimos fluxos que solicitam a aprovação correspondente, registram seu status e avisam quem deve atuar.
Por exemplo
Uma proposta que exige aprovação antes de avançar e notifica o responsável quando está pronta para revisão.
Processos que já aplicam regras do negócio para reduzir cálculos, registros e preparação manual de documentos.
Automação · Faturamento
Cada assinatura tem descontos, períodos e condições que devem ser aplicados ao faturar. Desenvolvemos um fluxo que usa esses acordos do HubSpot e gera as faturas no Odoo.
A solução processa mais de 15.000 faturas mensais em poucas horas, considerando as regras de quatro países. A equipe mantém os acordos no CRM sem calcular e registrar cada fatura separadamente.
Automação · Documentos comerciais
O cotador da Despegar aplica regras de preços e orçamentos, valida a distribuição entre marcas e países e gera o pedido de inserção. A proposta fica vinculada ao negócio no HubSpot.
A equipe passou de preparar cotações em horas a resolvê-las em minutos. Os cálculos e a documentação comercial fazem parte do mesmo fluxo.
Auditoria, design, implementação e suporte podem ser contratados separadamente. Podemos ajudar a escolher um primeiro processo ou trabalhar sobre uma automação já definida, com escopo e entregas acordados.
Revisamos a frequência das tarefas, o esforço exigido, os atrasos e os erros habituais. Identificamos etapas com regras claras e quais dados ou ferramentas são necessários para resolvê-las.
Documentamos o que inicia o processo, quais ações são executadas, quem aprova e como tratar as exceções. Alinhamos os critérios de aceitação e um indicador de melhoria, como tempo de resposta ou intervenções manuais necessárias.
Construímos ou configuramos o fluxo acordado e testamos situações habituais e exceções relevantes. Validamos com sua equipe e transferimos o necessário para operar; se você já tem um design, avaliamos esses materiais antes de começar.
Acompanhamos uma automação em uso com capacidade mensal acordada. Atendemos incidentes, manutenção e pequenos ajustes; mudanças que ampliam o escopo são avaliadas e orçadas separadamente.
Sim, as planilhas podem fazer parte do fluxo. Revisamos como os dados são mantidos, quem os altera e quais decisões dependem deles. Com esse contexto, avaliamos o que conservar, conectar ou organizar para o fluxo funcionar.
Não. Podemos combinar ações automáticas com revisões humanas. Por exemplo, preparar uma proposta e solicitar aprovação antes de continuar. O design estabelece quais decisões cabem ao sistema e quais à sua equipe.
Definimos como detectar e registrar essas situações, quem deve revisá-las e como retomar o processo. O tratamento de erros e alertas é acordado conforme o escopo; nem todo problema pode ser resolvido automaticamente.
Documentamos as regras para facilitar sua revisão. Alguns ajustes podem entrar no suporte contratado; mudanças de escopo ou novas funções exigem avaliação e proposta antes da implementação.
A quantidade de etapas, sistemas, decisões e exceções, além da qualidade dos dados e da definição disponível. A proposta estabelece entregas e cronograma e identifica ferramentas e custos de terceiros necessários para operar a solução.
Você pode começar por uma única tarefa, sem automatizar toda a operação de uma vez.
Conte o que se repete, quanto trabalho exige e onde surgem atrasos ou correções. Vamos avaliar qual parte do processo automatizar.
Conte o que você precisa
