Integração e automação de processos
Mais de 15.000 faturas por mês, com as regras de cada contrato.
A Cloudfianz desenvolveu um fluxo que automatiza o faturamento mensal da ConsorcioAbierto.
- Trabalho da Cloudfianz
- Integração e automação do faturamento
- Plataformas conectadas
- HubSpot, AWS e Odoo
- Escopo
- Argentina, Uruguai, Paraguai e Colômbia
O desafio
Contratos diferentes, cálculos manuais todo mês
A empresa já usava Odoo para faturar, mas precisava de um CRM para gerenciar o ciclo comercial das administradoras que pagam uma assinatura da plataforma.
Cada cliente podia ter condições diferentes: descontos proporcionais ao tempo, períodos com valores distintos e particularidades por país. Aplicar essas regras manualmente gerava erros de faturamento e trabalho recorrente para a equipe.
A implementação do HubSpot com a Digifianz começou com um objetivo concreto: conectar a gestão das assinaturas ao faturamento no Odoo.
A decisão técnica
Uma arquitetura adaptada à complexidade dos contratos
O que avaliamos
A abordagem inicial considerava o módulo de assinaturas do HubSpot. Durante a implementação, verificou-se que ele não representava todas as condições com o detalhe necessário.
Como resolvemos
A Cloudfianz projetou uma alternativa: representar as assinaturas como negócios nos pipelines do HubSpot e processar suas regras com AWS Step Functions e funções Lambda. Isso manteve os dados comerciais no CRM e resolveu a lógica específica de faturamento fora de suas limitações nativas.
A solução
Da assinatura à fatura
A solução usa as assinaturas do HubSpot e gera faturas no Odoo, aplicando descontos, períodos e condições de cada contrato na Argentina, Uruguai, Paraguai e Colômbia.
Assinaturas e produtosAcordos e condições comerciais
Regras de cada contratoStep Functions e Lambda
Faturas geradasValores por período e país
Assinaturas dentro do HubSpot
Cada negócio registra o acordo comercial e seu status.
Condições por período
Os itens de produto representam a duração e o desconto correspondente, separando o preço das condições particulares do contrato.
Preços atualizados
O processo usa os produtos do HubSpot para contemplar atualizações mensais, inclusive em acordos anteriores.
Faturamento no Odoo
O fluxo da AWS usa essas informações, aplica as regras do contrato e do país e gera o faturamento correspondente.
Organizar as regras também fez parte do projeto.
O projeto levou um ano e meio de ponta a ponta. Além do desenvolvimento, exigiu organizar e documentar critérios de desconto e faturamento antes aplicados manualmente. A padronização dessas regras foi central para a solução.
Os resultados
Mais de 15.000faturas mensais
Em poucas horas
Faturamento em escala com regras consistentes
Com as assinaturas registradas e atualizadas no HubSpot, o processo gera mais de 15.000 faturas mensais no Odoo em poucas horas, sem a equipe calcular e registrar cada fatura separadamente.
A mudança operacional se reflete em três capacidades concretas:
Um fluxo para quatro países
A automação contempla as particularidades da Argentina, Uruguai, Paraguai e Colômbia.
Contratos com condições variáveis
Descontos e períodos são processados conforme as regras definidas para cada assinatura.
Menos cálculo e registro manual
A equipe mantém os acordos no CRM e o fluxo resolve a geração de faturas.
A padronização reduz a dependência do critério individual na aplicação dos acordos.
Seu faturamento depende de acordos difíceis de administrar manualmente?
Conte como seus contratos são registrados e quais regras sua equipe precisa aplicar todo mês. Vamos avaliar como conectar os dados comerciais ao faturamento.
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