Desenvolvimento sob medida e integração
Despegar Ads: cotações em minutos, conectadas a todo o processo comercial.
A Cloudfianz desenvolveu um cotador conectado ao HubSpot que automatiza cálculos e geração de pedidos de inserção.
O desafio
Cada proposta exigia reconstruir a lógica em planilhas
A Despegar Ads, antes equipe de Media Sales, comercializa espaços publicitários no ecossistema digital da empresa. Sua operação reúne mais de oito marcas e oito países, com propostas que ajustam a moeda por mercado e usam o dólar como base.
Preparar uma cotação exigia distribuir orçamentos entre marcas e países, selecionar produtos e aplicar preços e quantidades manualmente. Gerar o pedido de inserção era outra etapa separada.
Uma proposta podia levar várias horas. A combinação de catálogos e regras de negócio dificultava cálculos consistentes e deixava dados dispersos entre Sheets, e-mails e documentos.
A Despegar já usava HubSpot por meio da Digifianz, mas o cotador necessário para Media Sales não fazia parte do fluxo. Essa desconexão também dificultava a adoção do CRM.
A abordagem
Projetar a partir das regras reais do negócio
Entender o negócio
Marcas, países e regras de cálculo
A Cloudfianz mapeou o processo com a equipe: distribuição de orçamentos, produtos para cada combinação e regras implícitas nos modelos e no conhecimento das pessoas.
Validar com a equipe
Diagramas, plano e protótipo
Antes do desenvolvimento, foram apresentados diagramas, um plano de trabalho e um protótipo da interface. Assim, a Despegar pôde revisar cada etapa e validar a proposta conforme sua forma de trabalhar.
Integrar a solução
O cotador conectado ao HubSpot
Foi escolhida uma aplicação externa totalmente integrada aos negócios do HubSpot, mantendo o CRM como centro das informações comerciais.
O produto
Do negócio no HubSpot à cotação final
A equipe acessa o cotador por um cartão personalizado dentro do negócio no HubSpot. A aplicação valida o usuário e suas permissões e carrega os dados e produtos associados.
A partir daí, o vendedor distribui o orçamento entre marcas e países, seleciona produtos e configura datas, quantidades e preços. Ao finalizar, a cotação retorna ao HubSpot com seus itens, vinculada ao negócio correspondente.
Ajuste automático ao orçamento.
A função Normalize permite definir um subtotal alvo e ajustar preços e, quando aplicável, quantidades de produtos não bonificados, respeitando limites mínimos e máximos.
Validação da distribuição.
O sistema controla a distribuição do orçamento entre as diferentes combinações.
Produtos pertinentes para cada proposta.
O catálogo é filtrado por cliente, país e marca.
Documentação comercial personalizada.
O modelo PDF no HubSpot contempla as particularidades do negócio, e o pedido de inserção é gerado no mesmo fluxo.
Os resultados
De horas
a minutos.
Mais tempo disponível para vender
A equipe passou de montar cotações em horas a resolvê-las em minutos. A lógica de preços, orçamentos e produtos deixou de depender do recálculo manual em planilhas e foi incorporada à ferramenta.
Um ano após o lançamento, a ferramenta é usada diariamente como o principal cotador da equipe. O tempo liberado das planilhas fica disponível para a gestão comercial.
- Menos tempo de preparação. Cálculos e ajustes são resolvidos dentro do cotador.
- Menor exposição a erros manuais. Validações e regras automáticas ajudam a manter a consistência em cada proposta.
- Informações centralizadas. Produtos, valores, comentários e estrutura de faturamento ficam vinculados ao negócio no HubSpot.
- Pedidos de inserção automáticos. A geração deixa de ser uma etapa manual desconectada.
- Adoção do CRM. O cotador permitiu incorporar o HubSpot ao fluxo real da equipe de Media Sales.
Evolução do projeto
A Cloudfianz continua incorporando funcionalidades solicitadas pela Despegar, especialmente para ampliar a automação ligada ao faturamento.
Suas cotações dependem de regras que o CRM não contempla?
Conte como sua equipe prepara propostas e quais cálculos precisa resolver. Vamos avaliar como integrar essas regras ao processo comercial.
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