Desenvolvimento sob medida e integração
Mais de 50 cotações por dia, prontas em minutos.
A ADS Mexicana substituiu um processo manual de cotação por uma ferramenta sob medida integrada ao HubSpot.
Do negócio à proposta
Dados do negóciosob medidaRegras da ADS
A cotação fica registrada no negócio do HubSpot.
- Trabalho da Cloudfianz
- Cotador sob medida
- Plataforma conectada
- HubSpot
- Implementação
- Um ano, do diagnóstico à entrada em operação
O desafio
Cotar e registrar eram dois trabalhos separados
A equipe usava Excel para cotar um catálogo amplo de produtos. Preços, descontos, recomendações e fórmulas técnicas eram aplicados manualmente. Os dados de produtos e clientes estavam isolados, sem um fluxo que os conectasse.
Depois de concluir a proposta, ainda era preciso registrá-la para manter o histórico. Além de atrasar a resposta comercial, o processo dependia de cada pessoa lembrar e aplicar corretamente as regras do negócio.
A decisão técnica
Escolher uma solução que contemple as regras da ADS
Avaliar as regras de cotação
A Cloudfianz mapeou o processo de venda, as equações de cálculo e os critérios de cada cotação. O cotador nativo do HubSpot foi avaliado, mas não atendia à complexidade do catálogo e das regras internas.
Ampliar a plataforma existente
Foi decidido construir um painel externo conectado ao HubSpot, que a ADS já utilizava. A solução atendeu à necessidade sem ampliar o plano do HubSpot nem contratar licenças adicionais para essa função.
A solução
Uma extensão do processo comercial
Propostas que antes exigiam de uma a várias horas são preparadas em minutos, com regras de cálculo automáticas. A equipe comercial realiza mais de 50 cotações por dia pela solução.
Dados e cotações vinculados ao negócio
Dados do CRM
As informações já estão disponíveisNegócio, empresa, contatos e produtos do catálogo.
Regras da ADS
O cotador aplica os cálculosPreços, descontos e recomendações definidos para as propostas.
Registro no HubSpot
A proposta fica associadaA cotação é criada e vinculada ao negócio correspondente.
O cotador se integra ao HubSpot e carrega automaticamente os dados do negócio, da empresa e dos contatos associados. O catálogo é gerenciado com produtos do HubSpot, e a ferramenta também permite importar catálogos completos por arquivos CSV.
O painel aplica os cálculos próprios da ADS: regras de preços, descontos e recomendações. Ao concluir, cria a cotação no HubSpot e a associa ao negócio correspondente.
Dados disponíveis desde o início
O vendedor usa as informações do cliente e do negócio que já existem no CRM.
Cálculos consistentes
As regras são executadas na ferramenta, sem repetir fórmulas manualmente.
Registro automático
A proposta fica vinculada ao negócio, sem um segundo registro para manter o histórico.
Catálogo conectado
Produtos, empresas, contatos e cotações fazem parte do mesmo fluxo comercial.
Um desenvolvimento ajustado ao processo comercial.
O projeto levou um ano do diagnóstico à entrada completa em operação.
Os resultados
Mais de 50cotações por dia
De horas de cálculo a propostas em minutos
Cotar em minutos e manter o histórico
O cotador se tornou a principal ferramenta da equipe comercial, com mais de 50 cotações diárias. Um processo que antes levava de uma a várias horas é resolvido em minutos, com regras consistentes em cada proposta.
Mais tempo para a gestão comercial
Os dados deixam de estar isolados, e cada cotação fica registrada no negócio do HubSpot. A equipe tem mais tempo para a gestão comercial ao reduzir o trabalho de cálculo e registro.
Com o plano existente do HubSpot
A solução resolveu o fluxo sem ampliar o plano do HubSpot nem contratar licenças adicionais.
Seu catálogo e suas regras tornam cada proposta lenta?
Conte como sua equipe faz cotações, quais cálculos precisa realizar e onde registra a proposta. Vamos avaliar uma ferramenta que conecte essas etapas.
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