Desarrollo a medida e integración
Más de 50 cotizaciones por día, listas en minutos.
ADS Mexicana reemplazó un proceso de cotización manual por una herramienta a medida integrada a HubSpot.
Del negocio a la propuesta
Datos del negocioa medidaReglas de ADS
La cotización queda registrada en el negocio de HubSpot.
- Trabajo de Cloudfianz
- Cotizador a medida
- Plataforma conectada
- HubSpot
- Implementación
- Un año, del diagnóstico a puesta en funcionamiento
El desafío
Cotizar y registrar eran dos trabajos separados
El equipo utilizaba Excel para cotizar un catálogo amplio de productos. Los precios, descuentos, recomendaciones y fórmulas técnicas debían aplicarse manualmente. La información de productos y clientes estaba aislada, sin un flujo que conectara los datos.
Una vez terminada la propuesta, todavía había que registrarla para conservar el histórico. Además de demorar la respuesta comercial, el proceso dependía de que cada persona recordara y aplicara correctamente las reglas del negocio.
La decisión técnica
Elegir una solución que contemplara las reglas de ADS
Evaluar las reglas de cotización
Cloudfianz relevó el proceso de venta, las ecuaciones de cálculo y los criterios utilizados en cada cotización. Se evaluó el cotizador nativo de HubSpot, pero no alcanzaba para representar la complejidad del catálogo y de las reglas internas.
Extender la plataforma existente
Se decidió construir un panel externo conectado a HubSpot, la plataforma que ADS ya utilizaba. La solución cubrió la necesidad sin requerir una ampliación del plan de HubSpot ni licencias adicionales para esa funcionalidad.
La solución
Una extensión del proceso comercial
Las propuestas que antes requerían de una a varias horas se preparan en minutos, con las reglas de cálculo aplicadas automáticamente. El equipo comercial realiza más de 50 cotizaciones por día a través de la solución.
Datos y cotizaciones vinculados al negocio
Datos del CRM
La información ya está disponibleNegocio, compañía, contactos y productos del catálogo.
Reglas de ADS
El cotizador aplica los cálculosPrecios, descuentos y recomendaciones definidos para sus propuestas.
Registro en HubSpot
La propuesta queda asociadaSe crea la cotización y se vincula al negocio correspondiente.
El cotizador se integra con el entorno de HubSpot y trae automáticamente los datos del negocio, la compañía y los contactos asociados. El catálogo se gestiona con productos de HubSpot, y la herramienta también permite cargar catálogos completos mediante archivos CSV.
El panel aplica los cálculos propios de ADS: reglas de precio, descuentos y recomendaciones. Al cerrar el proceso, crea la cotización dentro de HubSpot y la asocia al negocio correspondiente.
Datos disponibles desde el inicio
El comercial utiliza la información del cliente y del negocio que ya existe en el CRM.
Cálculos consistentes
Las reglas se ejecutan dentro de la herramienta, sin repetir fórmulas de forma manual.
Registro automático
La propuesta queda vinculada al negocio, sin una segunda carga para conservar el histórico.
Catálogo conectado
Productos, compañías, contactos y cotizaciones forman parte del mismo recorrido comercial.
Un desarrollo ajustado al proceso comercial.
El proyecto llevó un año desde el diagnóstico hasta la puesta en funcionamiento completa.
Los resultados
Más de 50cotizaciones por día
De horas de cálculo a propuestas en minutos
Cotizar en minutos y conservar el histórico
El cotizador se convirtió en la herramienta principal del equipo comercial, con más de 50 cotizaciones diarias. Un proceso que antes podía tomar de una a varias horas se resuelve en minutos, con reglas aplicadas de forma consistente en cada propuesta.
Más tiempo para la gestión comercial
La información deja de estar aislada y cada cotización queda registrada en el negocio de HubSpot. El equipo dispone de más tiempo para la gestión comercial al reducir el trabajo de cálculo y registro.
Con el plan de HubSpot existente
La solución resolvió el flujo sin ampliar el plan de HubSpot ni contratar licencias adicionales.
¿Tu catálogo y tus reglas hacen lenta cada propuesta?
Contanos cómo cotiza tu equipo, qué cálculos necesita hacer y dónde queda registrada la propuesta. Evaluemos una herramienta que conecte esos pasos.
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